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1850年の秋、エトン校の寮で、ファウストの魂を継ぐ少年ジェイ・フール(後のジェームズ・F・フック)は、厳格な海軍将校の父から送り込まれ、規律の檻に閉じ込められる。入寮初日、寮長の女に鞭打ちの恥辱を味わい、学友たちから「ジェイ・フール」と嘲笑される中、彼は母の黒髪を撫でて孤独を慰める。神への嘆きが地獄のファンファーレを奏でるその時、テームズ川の霧深い窓から黒い羽根の妖精が飛び込み、少年の運命を変える出会いが訪れる。
ネバーランドの暗い森から迷い出た黒い羽根の妖精ダンケリットは、口が悪くプライドの高いトリックスター。人間世界のテームズ川辺で泣く少年ジェイ・フール(後のジェームズ・F・フック)と出会い、互いの「夢の死」を共有する。ダンケリットはジェイの想像力を利用して故郷へ帰ろうとするが、予言の歌と絆の温もりが生まれる中、父の否定の言葉が妖精を消滅させる。ファウストの魂を宿した少年の起源を、妖精視点で描くダークファンタジー。始まりと終わりのループが、無常の輪廻を紡ぐ。