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孤児院上がりのレフが継いだ古い写真館に、若くして逝った主の息子キリルが「戻る」。完璧な一枚――モスクワの夜明け――を撮るために。銀の粒子は、二人の孤独を静かに現像してゆく。
孤児院あがりの少年イグナートは、影を失った影絵師サムイルと出会う。死者から影を借りて立つ男。少年は自らの影を差し出し、二人は夢と痛みを分け合う――大晦日の灯りの下、影は一つになる。
